Недалеко от маленького городка Майлз, в канун Рождества, жители украшают свои дома яркими гирляндами. Но радостный праздник настигает ужас - на город опять нападает безжалостный клоун Арт, убивая своих жертв по окончании кольца циркового шоу. И его помощница-призрак Бледная девочка снова становится частью этой кровавой битвы. Джонатан осознает, что может быть последней надеждой для спасения города от злодея и начинает охоту на него. В это время Арт полностью овладевает горожанами, подстрекая их друг против друга. Как жестокие ловушки и игры маньяка окажутся на пути Джонатана и его друзей? Смерть Сиенны и Джона может стать очередной бесцельной жертвой шального клоуна.
